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マスター・ファイナンシャルアドバイザー（MFA）シリーズ

柔軟性があり合理的な新しいMFAシリーズは、募集人がキャリアのあらゆる段階でより大きな成果を上げるために必要な知識、スキル、ツールを提供する設計となっています。

新たなマスター・ファイナンシャルアドバイザー（MFA）シリーズはPDS300（PDSのステップ3）の最新版となっており、新しい資料を採用し、凝縮されたコンテンツをモジュール形式の
コースでお届けします。また同時に、富裕層市場における顧客のトータルなニーズに基づく販売に成功するために必要となる、ファイナンシャルプランニングの基礎的な知識とスキルも提供します。

MFAレベル1：強固な基盤の構築

  • ファイナンシャルプランニング入門
  • 新規顧客の獲得
  • ニーズの特定
  • ニーズの定量化
  • データの分析とアドバイスの作成 — ソリューション設計段階
  • 勧告、ミーティング、プレゼンテーション、提案

MFAレベル2：顧客第一

  • 販売後の保全サービス
  • 顧客記録を維持することの重要性
  • 業績向上 - 管理活動
  • 計画立案、問題解決、委譲

MFAレベル3：ビジネスアドバイザー

  • 企業向ファイナンシャルプランニング
  • 取引見込企業へのアプローチ