簡介

運用來自消費者和機構退休市場調研所獲得的調研、可付諸於行動的發現，來改進商業策略並做出關鍵商業決策。我們的調研團隊經驗豐富，定期針對退休市場執行量化與質化的調研，並有以下特點： 

• 以事實為本，不預設期望結果
• 由我們的調研人員透過電話、電郵、網上研討會、會議等各種管道提供深入看法讓資訊更具意義
• 設計目的是要幫助會員公司改進商業策略並形塑商業決策
• 由業界領導者指導
• 隨時隨地都能透過任何裝置方便地查詢

在現代社會中，拓展您的業務需要新的思考、新的技能和新的能力。因為退休保障變成越來越多的美國民眾最關心的議題，所以您的團隊必須瞭解退休產業的「內涵、緣由和方法」。

會員公司與 LIMRA 和 LOMA合作，設計符合成本效益與業界標準的教育計畫：

• 幫助新上任的和有經驗的業務員瞭解和接觸當今的消費者
• 增進員工對完整退休規劃及退休收入市場 (包括消費市場和機構市場) 的瞭解
• 培養具有前瞻能力的領導者

加入來自業界各領域的同儕，討論市場趨勢、新發生的問題、法規發展、有效的商業實踐等各種主題。本專業資格認證主辦各式各樣的論壇，包括調研小組、圓桌會議，以及僅限受邀請人士才能參加的高階主管委員會。

目前調研的主題：

• 退休收入策略、理財基本知識、財務健康
• 年金研究、產品、行銷、商業情資
• 退休計畫產品和服務、商業情資、資產保持和滾存管理、銷售支援
• 還有更多的主題

我們結合了對產業的深入認識和最新的消費者 / 產業調研成果，開發出創新的解決方案。您的銷售將會成長、續保率將會提升、品牌將獲得保障，因為我們的產品能讓您：

• 吸引並接觸到頂尖人才
• 評估求職者並使新入職者盡快具備產能
• 幫助消費者分辨優先順序，針對自己的退休需求採取行動
• 在職業生涯的每一個階段都能推升銷售效能
• 從客觀角度去瞭解您的市場潛力與策略目標
• 使您的銷售報酬計畫最佳化