激勵您的顧問並幫助他們更上層樓
為了能適當辨識參加 Producer Development Series (業務員訓練系列) 的業務員，LIMRA 對各階段中完成課程者均提供一項專業資格認證：
- 階段 1 給予 Associate Financial Advisor (AFA，執照理財顧問) 專業資格認證。
- 階段 2 給予 Master Financial Advisor (MFA，理財規劃師) 專業資格認證。
業務員的專業資格認證計畫
MFA (理財規劃師) 專業資格認證
欲累積學分，業務員必須完成下列 MFA (理財規劃師) 系列課程：
- MFA (理財規劃師) 層級 1：建立堅實的基礎 (6 個單元)
- MFA (理財規劃師) 層級 2：客戶優先 (4 個單元)
- MFA (理財規劃師) 層級 3：企業理財顧問 (2 個單元)
MFA (理財規劃師) 系列重新架構為 12 個以半天為學習單位的單元，同時包括自學部分和講師引導內容，課程可連續進行，或在數週期間分次上課。