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Serie de Desarrollo de Productores (PDS)

La Serie de Desarrollo de Productores (PDS) está diseñada para brindar los conocimientos, las habilidades y las herramientas que necesita un productor para completar con éxito cada paso de su desarrollo profesional.

Ya sea que los llamemos agentes, representantes de ventas o asesores financieros, la realidad es que el contexto de los servicios financieros es cada vez más competitivo y la presión a la que se someten los productores es mucho mayor. Independientemente de la etapa de su desarrollo, se espera que incrementen las ventas y las concreten más rápido en medio de cambios constantes en los productos, los competidores y las condiciones del mercado.

En este entorno, una de las claves para mejorar la retención, productividad y rentabilidad no es solo lograr que los nuevos productores tengan un comienzo rápido y productivo, sino que también tengan los conocimientos y las habilidades necesarios para apoyar el desarrollo profesional continuo. La Serie de Desarrollo de Productores (PDS) fue diseñada con ese objetivo y más.

La PDS es un programa de mejora del desempeño basado en las habilidades y consiste en tres etapas:

  • La primera etapa proporciona los conocimientos y las habilidades fundamentales que los productores nuevos necesitan durante su primer año de trabajo.
  • La segunda etapa está diseñada para fomentar el desarrollo profesional continuo de los productores en su segundo o tercer año y brinda las competencias requeridas para ampliar su base de datos de clientes y las ventas en función a las necesidades.
  • La tercera etapa brinda a los productores experimentados los conocimientos y las habilidades necesarios para avanzar satisfactoriamente hacia la planeación financiera.

Serie de Desarrollo de Productores

Serie de Desarrollo de Productores (PDS) 301: Desarrollo de las Habilidades del Asesor Financiero (5 Días)

Este curso enseña los principios básicos del asesoramiento de clientes en el mundo de los servicios financieros. Detalla todo el proceso de planeación financiera y proporciona habilidades en áreas clave como la búsqueda de prospectos de alto poder adquisitivo y el acercamiento a ellos, como también enseña a realizar una entrevista a profundidad. Los productores aprenden a elegir acertadamente los productos en función de las necesidades de los clientes y a motivarlos a actuar oportunamente. El curso destaca la importancia de brindar un buen servicio de seguimiento, construir relaciones duraderas basadas en la confianza y hacer negocios de manera ética y de conformidad con las normas gubernamentales de cada país.

Disponible en Inglés, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Español y Tailandés.

Serie de Desarrollo de Productores (PDS) 302: Cómo Mejorar su Eficacia como Asesor Financiero (3 Días)

Este curso trasciende la naturaleza fundamental de FAST (Desarrollo de las Habilidades del Asesor Financiero), amplía los conocimientos y las habilidades del productor en áreas clave y plantea un ejercicio de introspección para mejorar su eficacia. Los estudiantes mejoran su capacidad para comunicarse, amplían su influencia entre los mercados de alto poder adquisitivo y aprenden a controlar el estrés. Desarrollan habilidades para incorporar personal y delegar trabajo a otros a medida que crece su negocio. Adquieren habilidades de gestión, que son fundamentales para el éxito, como administrar el tiempo, llevar registros importantes de los clientes, utilizar nuevas tecnologías y formar un equipo de especialistas. Este curso prepara a los asesores para el futuro y cubre los principios básicos de la planeación para dueños de negocios.

Disponible en Inglés.

Serie de Desarrollo de Productores (PDS) 303: Crecimiento del Negocio del Asesor Financiero (3 Días)

Este curso, que completa la serie 300, forma al productor en conceptos avanzados de su rol como asesor financiero en los mercados de dueños de negocios. A los estudiantes se les presenta una herramienta especial de búsqueda de datos de clientes, dirigida a clientes empresariales. Capturará la información clave y realizará un análisis óptimo de las necesidades. Los asesores adquieren habilidades para diseñar, presentar y cerrar soluciones dirigidas a los dueños de negocios. También aprenden a brindar un excelente servicio para consolidar la relación con el cliente y atraer más oportunidades de negocio. Se presenta el concepto del seminario financiero y los estudiantes practican la realización de seminarios eficaces. El curso profundiza habilidades adquiridas en el curso 302 sobre delegar y enseña cómo formar un equipo de trabajo más eficaz. Es importante prepararse para el futuro, y con este fin, se imparten temas sobre planes de sucesión, tanto para ellos mismos como para sus clientes dueños de un negocio.

Disponible en Inglés.