PDSは、21世紀の、国に特化した募集人育成シリーズで、募集人のキャリア開発における全ステップで成功するために必要な知識、スキル、ツールを提供するよう設計されています。
募集人育成シリ
Producer Development（募集人育成）シリーズ（PDS）301 - ファイナンシャルアドバイザースキル研修（5日間）
本コースでは、総合金融サービスの世界において顧客にアドバイスを与えることの基本について教えます。全体的なフィナンシャルプランニングのプロセスを詳細に分析し、富裕層市場において見込み客を見つけてアプローチする、事実探求面接綿密な顧客事実確認を実施するなど、主要分野におけるスキルを提供します。募集人は、顧客のニーズと商品を正確に一致させ、顧客が今すぐに行動をとるよう動機付ける方法を学びます。本コースは、しっかりした保全サービス、長期的な信頼関係を生み出すこと、倫理的にビジネスを行うこと、いかなる国でも政府規制に準拠することを強調します。
英語版、簡体字中国語版、繁体字中国語版、スペイン語版、タイ語版が入手可能です。
Producer Development（募集人育成）シリーズ（PDS）302 - ファイナンシャルアドバイザーとしての有効性を向上させる（3日間）
本コースは、FASTの基本的な性質を超えるものです。主要分野において募集人の知識やスキルを広げ、効果を高めるために募集人に自分自身を内省させます。生徒は、コミュニケーション能力を向上し、富裕層市場における影響力を広げ、ストレスを管理する方法を学びます。ビジネスが成長するにつれ、スタッフを追加し、他者に仕事を委譲するスキルを開発します。時間管理、重要な顧客の記録の維持、新規技術の利用、専門家のチームを構築するなどの、成功するための主要な実践管理スキルを学びます。アドバイザーを将来の昇進に備えさせ、このコースはビジネスオーナー向けのプランニングの基本を網羅します。
英語版が入手可能です。
Producer Development（募集人育成）シリーズ（PDS）303 - ファイナンシャルアドバイザーのためのビジネスの成長（3日間）
本コースは、300シリーズを締めくくるもので、ビジネスオーナー市場における高度なファイナンシャルアドバイザースキルを募集人に提供します。法人顧客に利用できる特別な事実確認ツールが紹介されます。このツールで、主要情報を取得し、ニーズに関する最善の分析をすることができます。募集人は、ビジネスオーナーのためのソリューション開発、ソリューションの提示および契約の締結、関係を堅固にし、次のビジネスにつなげるための望ましい保全サービスの提供に関するスキルを学びます。ファイナンシャルセミナーの概念が紹介され、生徒は実際に効果的なセミナーを実施する練習をします。本コースは、コース302の委譲スキルを土台に構築され、生徒が、より効率的なスタッフを構築できるようトレーニングします。将来に備えて、自分自身のため、そしてビジネスオーナーである顧客のための、後継者育成という課題が導入されます。
英語版が入手可能です。