Producer Development Series (PDS，业务员训练系列)

本课程所教授的是，在金融服务的世界中，如何为客户提供建议的基本技巧。本课程将整个理财规划流程拆解成不同的关键领域，提供各领域的技巧，例如在高净值市场中找寻和接触潜在客户，以及进行深入的事实发现访谈。业务员学习如何将产品与客户的需求做出精准的匹配，并激励客户立即采取购买行动。本课程强调良好的售后服务、建立长期的信赖关系，符合道德地开展业务、并严格地遵守政府的法规。

本课程的版本包括：英文、简体中文、繁体中文、西班牙文、泰文。

本课程超越了《 管理人才快速培训计划 (FAST)》 的基本性质，扩大了业务员在关键领域的知识和技巧，引导业务员进行内省，以提升效能。学员能够借此改善其沟通能力，扩大对富裕市场的影响力，并学习如何做好压力管理。随着其业务的增长，学员将学会如何扩大其销售队伍，如何委派工作给其他人。学员將学习获得成功的关键实务管理技巧，例如：时间管理、维持重要客户的纪录保持、运用新科技，以及建立专业团队。本课程能够使理财顾问为未来的发展做好准备，课程内容包括企业主做企业规划的基础知识。

本课程的版本包括：英文。

本课程为业务员提供企业主市场中高级理财顾问的技巧，为 300 系列划下句点。在本课中，学员将学习一种特殊的、用于企业客户的事实查询工具，搜集关键信息，对需求做最佳的分析。理财顾问学习的技巧包括：如何为企业客户制定解决方案、解决方案的陈述、促成销售、良好的售后服务、强化与客户的关系以及发现更多的业务。理财研讨会的概念就此提出，学员可以借此学习和掌握实际举办有效的理财研讨会的经验。本课程进一步发展了 302 课程介绍的工作委派技巧，训练学员建立更为有效的业务团队。为了让理财顾问对未来做好准备，本课程还介绍了继任规划的主题 – 既为理财顾问自己，也为企业客户。

本课程的版本包括：英文。