PDS (業務員訓練系列)

本課程所教授的是，在金融服務的世界中，如何為客戶提供建議的基本技巧。本課程將整個理財規劃流程拆解成不同的關鍵領域，提供各領域的技巧，例如在高淨值市場中找尋和接觸準客戶，以及進行深入的事實發現訪談。業務員學習如何將產品與客戶的需求進行精準的匹配，並激勵客戶立即採取購買行動。本課程強調良好的售後服務、建立長期的信賴關係，符合道德地開展業務、並嚴格地遵守政府的法規。

目前的課程版本包括：英文、簡體中文、繁體中文、西班牙文、泰文。

本課程超越了 FAST (管理人才快速訓練計畫) 的基本性質，擴大了業務員在關鍵領域的知識和技巧，引導業務員進行內省，以提升效能。學員能夠藉此改善其溝通能力、擴大對富裕市場的影響力，並學習如何做好壓力管理。隨著其業務的增長，學員將學會如何擴大其銷售隊伍，如何委派工作給其他人。學員將學習取得成功的關鍵實務管理技巧，例如：時間管理、重要客戶的紀錄保存、運用新科技，以及建立專業團隊。本課程能夠使理財顧問為未來的發展做好準備，課程內容包括企業主做企業規劃的基礎知識。

目前的課程版本包括：英文。

本課程為業務員提供企業主市場中高級理財顧問的技巧，為 300 系列劃下句點。在本課程中，學員將學習一種特殊的、用於企業客戶的事實查詢工具，搜集關鍵資訊，對需求做最佳的分析。理財顧問學習的技巧包括：如何為企業客戶制定解決方案、解決方案的陳述、促成銷售、良好的售後服務、強化與客戶的關係、以及發現更多的業務。理財研討會的概念就此提出，學員可以藉此學習和掌握實際舉辦有效的理財研討會的經驗。本課程進一步發展了 302 課程介紹的工作委派技巧，訓練學員建立更為有效的業務團隊。為了讓理財顧問對未來做好準備，本課程還介紹了繼任規劃的主題 – 既為理財顧問自己，也為企業客戶。

目前的課程版本包括：英文。